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证监会很忙发了一个重磅利好一个重磅利

来源:散户至上 时间:2021/4/13
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来源:华融投资交流、华尔街日报、资本秘闻(转自:股吧)

 5月22日,证监会新闻发言人邓舸表示,证监会与香港证监会决定开展内地与香港基金互认工作。22日双方签订了相关备忘录,内地与香港基金互认将自年7月1日起正式实施。

  根据现有制度安排,内地与香港基金互认的初始投资额度,设定为资金进出各亿元人民币。通过境内基金的境外发售,有利于境外资金投资境内资本市场,同时也有助于推动境内基金机构的国际化和规范化。

  分析指出,内地基金被引入香港市场,将大大增加香港人民币投资产品种类,提供更多人民币投资渠道,直接促进人民币业务需求,提升香港作为人民币离岸业务中心地位,加快资产管理行业发展,并巩固香港作为区域资产管理中心地位。

利好:若这些事情实现,或为A股带来至少两万亿的资金

万亿养老金即将入市

  中国证券网从知情人士处获悉,基本养老保险基金投资运营改革方案目前已经制定,经国务院批准后最快上半年对外发布,较大可能在三季度发布。目前我国有3.5万亿基本养老保险基金,如果按照企业年金入市比例,理论上有1.05万亿养老金可以入市。

  业内认为,养老基金入市后的选股特点或与社保基金重仓股相似。去年据三季报显示,华侨城A、国投电力、保利地产、伊利股份、中信银行、中国联通、平安银行、大秦铁路、美的集团、中南传媒等蓝筹均为社保基金重仓股。业内分析,未来蓝筹股可能成为养老基金投资一大方向。

A股入MSCI下月即将揭晓

  MSCI将于下月初公布是否将A股纳入旗下的新兴市场指数,5月18日,中证监清障“名义持有人”悬疑,提升了A股纳入MSCI的筹码。加入MSCI有什么好处?简单说,就是全球近家追踪MSCI指数的基金公司不得不配置A股,高盛预计这将给中概股带来亿美元资金流入,给A股带来亿美元资金流入,直接给A股带来1万亿资金。

  中金公司指出,若A股加入MSCI,四类股票或将受益。分别是未来权重较大的成分股、QFII偏好的大盘蓝筹及行业龙头股、国内券商龙头以及A股上市的独特稀缺标的。

“深港通”今年将出台

  对于“深港通”的进展,香港交易所行政总裁李小加20日表示,“深港通”工作一直在推进,今年肯定会推出,不久的将来就会宣布。分析人士进一步指出,未来深港通启动后,深港通和沪港通将凭借流动性方面的巨大优势逐渐与QFII和RQFII形成鼎立之势,进一步扩大海外资金流入A股的通道,为A股带来大量的海外资金。

深港通标的猜想:

海通证券判断,如果深港通开通,A股受益品种逻辑仍和沪港通类似,即低估值、高股息率、品种稀缺性的个股包括白酒(五粮液)、中药(云南白药)、军工(中国重工);   日前,《关于年深化经济体制改革重点工作的意见》指出“研究提出深化住房制度改革实施方案,修订住房公积金管理条例”。中投顾问高级研究员郑宇洁表示,未来公积金有望扩大投资范围,除了国债外,可能投资债券回购、万能保险产品、基金或者股票等。

  若上述事件落实的话,将会为A股带来至少2.05万亿的流动性,A股新一轮大牛市自然会不请自来。

  但是同时也要注意防范风险。据最新消息,证监会新闻发言人邓舸22日表示,证监会集中部署“证监法网”第三批案件,此次部署的案件为12起异常交易类案件,针对六类新型市场操纵行为,包括:以内容虚假、夸大、不确定信息影响股价的;多个主体机构联合操纵股价的;以市值管理为名内外联手操纵股价的;在公募私募等不同资管产品通过价格操纵输送不当利益的;利用天价标杆股影响市场估值、联合操纵多只或一类股票的。

利空:证监会“剑指”市场操纵

  周五中国证监会释放出一枚重磅炸弹——加大力度打击市场操纵。

  在市场“妖股”不断,“神创板”无视一切利空屡创新高之时,这是否会成为打破市场“金钟罩”的利器呢?这背后透露出监管层怎样的态度?

证监会“剑指”新型市场操纵行为

  证监会发言人邓舸22日宣布,证监会日前开展了“年证监法网”专项执法行动第三批案件,针对涉及的12起异常交易案件,针对6类市场操纵行为进行调查。

  邓舸介绍,新型市场操纵行为包括:第一,通过编题材、讲故事等行为,以内容虚假、夸大或不确定信息影响股价的;第二,制造利用信息优势,多个主体机构或机构联合操纵股价的;第三,以市值管理名义,与上市公司股东、实际控制人以及公司高管内外联手操纵股价的;第四,在公募私募等不同资管产品及其他主体之间,通过价格操纵输送不当利益的;第五,利用天价标杆股影响市场估值、联合操纵多只或一类股票的;第六,市场操纵与内幕交易等其他违法违规进行交织的。

  有媒体提到,在上述6类行为中,“利用天价标杆股影响市场估值、联合操纵多只或一类股票的”为证监会首次提出。

“两市第一高价股”

  目前,市场上天价股层出不穷,截至5月22日,共有24只股票的股价达到元以上,长亮科技在5月4日复牌后连续收获13个涨停板,5月21日盘中创下了.57元的历史记录。此前“霸占”了两市第一高价股很长一段时间的全通教育也数次引发质疑。

  早在3月底,“证监会将严厉打击创业板、中小板股价操纵行为”的消息在坊间极速传播,其中就明确点到了全通教育。

  全通教育成长为两市第一大股的阶段曾出现过四波大涨。据统计:第一波为年5月21日-7月1日,涨%;第二波为年7月18日-9月19日,涨51.93%;第三波则为今年1月28日到3月25日,涨%;第四波则从4月9日-5月8日,涨.38%。但无论是哪一波,公募等主力机构是暴涨背后的主要推手。

  全通教育年年报信息显示:公司去年前10大流通股东出现易方达旗下5只基金及其管理的社保组合,另外还有广发的3只基金,第二大流通股东是泰达宏利市值优选。

  耐人寻味的还有机构颇为精准的买入时机。年7月4日,全通教育因筹划重大事项开市起停牌。同年6月23日,全通教育登上龙虎榜,前5大买入席位有3家是机构,这也意味着“有机构在其停牌前8个交易日突击买入”。7月17日,全通教育公告称董事会审议通过了关于投资设立教育产业并购基金的议案,而同步进行的股权收购被终止,当日复牌一字跌停。9月22日,全通教育再次因为筹划重大事项停牌。其在两次筹划重大事项的过程中涨幅约44.5%,而此前的8月5日-9月1日,全通教育5次登上龙虎榜,其中有4次出现多家机构席位。

  3月25日,全通教育曾突遭“黑天鹅”。当日下午,有传言称,监管层曾要求严厉打击创业板和中小板操纵股价,全通教育被点名,当日股价从元直线下跌至最低价元,全天振幅高达16.39%,3月26日更是一字跌停。而即使在当时“黑天鹅”突袭之日,卖出资金量巨大的仍是机构。有三大机构甩卖金额分别为1.5亿元、.5万元和.64万元。

  而尽管全通教育此前已受市场质疑,但就在5月18日-22日当周,该股仍受机构青睐。本周,该股连续下跌,跌幅达17.54%,主力机构大肆出逃,前五大卖出主力全部为机构专用席位。

  实际上,不只是全通教育,近期坐上“沪深两市第一高价股”交椅的个股身后都出现了公募基金的身影。随着安硕信息近日一举夺得该“宝座”,其“流通盘控盘股东”汇添富基金也从幕后走至台前。

  一季报显示,汇添富基金占据安硕信息前10大流通股东的第1、2、3、7、10位,其中汇添富移动互联和汇添富民营活力分别加仓77.46万股和33.97万股,另有3只基金为一季度新进,5只基金总计持有高达24.07%的流通盘,渐呈单一基金控盘特征。

  事实上,汇添富控盘的高价股远不止此。据《每日经济新闻》统计,汇添富持流通盘超过10%的上市公司有16家之多。

“神创板”与“公募庄家”

  公募基金频频与大幅波动的个股紧密联系起来。就在大盘在5月5日、6日、7日三天合计余点的暴跌中,安硕信息、赢时胜等却连拉了两个涨停,长亮科技更拉出了7个一字板!在市场出现如此罕见的大量小票连续暴涨现象之后,公募基金被发现在背后集中持股。

  据统计今年90%以上涨幅的样本公司(共34家)数据后发现,小票异常暴涨背后,竟是公募基金集中持股、甚至高度控盘。

  部分暴涨样本股的统计显示,一家基金控制一只股票多达20%以上流通盘,而少的也有10%以上的比例,安硕信息、京天利不过是冰山一角。这些小票流通盘被一家基金公司高度控制。《证券时报》据上市公司一季报统计发现,单一基金公司持股占流通盘比例20%以上的公司一共竟有7家(具体上市公司及相关重仓基金公司名单   此外,另有甘肃电投、佳讯飞鸿、美盈森、浙江众成、津膜科技、信威集团、皇氏集团等多家公司被单一基金公司持股15%以上。

  民生证券策略分析师李少君认为,庄股已经不再是不能说的秘密。不论是机构投资者还是占成交额近90%的散户投资者对于目前庄股控盘或“抱团取暖”现象已经司空见惯,甚至有投资者在积极寻找庄股。

  事实上,公募基金持股变动不仅与个股股价大幅波动如影随形,甚至其与创业板的关系都成为市场的议论焦点。

  创业板在今年至今的很长一段时间因屡屡刷新历史新高而被称为“神创板”。截至22日收盘,创业板指数今年以来的累计涨幅约达%。

  随着指数不断走高,业内对创业板的争议也越来越多。5月中旬,坊间一度盛传监管层对超过总体配置创业板的公募基金组合进行窗口指导,该消息随后在15日被证监会否认。当日,创业板指数探底回升,只创业板个股反弹,58只个股涨停,全通教育更是从跌停拉至涨停。

  尽管前海开源基金已于近日发文严控中小创业板持仓比例,但创业板仍在多方质疑声中不断走高,并继续创出新高。

  李少君称:“创业板似乎有金钟罩护体”。李少君还认为,“坐庄2.0”时代创业板和中小板的“金钟罩”并不会一直存在下去,如何打破成为关键:

1)估值过高这一单一因素不会触发“金钟罩”被打破。

2)监管频频施压,庄股黑天鹅事件成为短期打破“金钟罩”的最大隐患。

3)监管层是否会“死磕到底”还看创业板疯涨趋势能否有所收敛。

  证监会近期曾就公募基金违法违规提出警告。证监会新闻发言人邓舸5月中旬时表示,公募基金管理人应遵守合同约定进行投资运作,认真履行受托职责。证监会依法对公募基金进行监管……会对传闻涉及相关问题将予以   而创业板22日未能延续近期牛市行情,结束了此前连续四日刷新历史高位的凶猛涨势,在天量剧震之后最终收跌,盘中跌幅曾一度超过2%,最高突破0点,全天成交为亿元,创下历史最高水平。

删微博:证监会“剑指”市场操纵

  因为没有想到证监会也会删微博,所以并没有原微博截图,只有删除后的截图:

  作为一家部级的官微,证监会删除的微博发了些什么内容呢?

  据小编记忆,内容主要是证监会证监会集中部署“证监法网专项执法行动”第三批行动。同时证监会还公布了一些上市公司的具体名单,证监会原文显示为:“万邦达、文峰股份、华丽家族、恒康医疗、健康元、新洋丰、安硕信息、恒顺众昇、全通教育等12家。(注:此名单待核实)”

  删微博后,证监会又重发了一条,将上市公司的点名部分给删除了。

待核实的名单,证监会竟然在官方微博上直接发布,眼看着就要转发过了,随后证监会将微博删除了!虽然删除了微博,但是这几家公司被点名已经传开,周一股市表现值得期待!

证监会今天还干了什么?

 1、核准了今年的第七批IPO批文,总共23家,上交所5家,深交所18家中国核电在名单中!

 2、六类异常交易情形纳入证监法网专项行动

  一是迎合市场操作热点,虚假夸大影响股价;二是制造利用信息优势,联合操纵股价;三是以市值管理名义,公司高管内外联手操纵股价;四是公募和私募通过价格操纵输送不当利益;五是利用天价、标杆股影响股价,联合操纵多只或一类股票;六是内幕和操纵行为交织的情形。

 3、修改证券市场禁入规定

  修改的主要内容包括:

  一是明确从事证券承销、资产管理融资融券等证券业务,故意不履行法定义务造成严重后果,可以采取终身市场禁入措施;

  二是明确违反法律法规,隐瞒重要事实等恶劣手段的,可以采取终身市场禁入措施;

  三是明确对于违反法律、行政法规,进行欺诈发行,内幕交易,操纵市场,严重扰乱市场秩序,违法所得金额特别巨大,致使投资者利益损害巨大的,可以采取终身市场禁入措施;

  四是针对执法事件中阻碍抗拒执法问题,出具虚假证据,隐瞒阻碍证监会调查的可以采取终身市场禁入措施;五是针对实践中有关机构个人多次违法,不改的,部分可以采取终身市场禁入措施;六是将非上市公众公司董、监、高、控股股东等纳入规定适用范围。

 4、发布了香港互认基金管理暂行办法,内地公募基金将可在香港销售

  证监会新闻发言人邓舸22日表示,内地与香港基金互认工作合作备忘录的签署,有利于资本市场的长期健康稳定发展,维护市场公开公平公正原则,中国证监会与香港证监会开展内地与香港基金互认工作,同时发布香港互认基金管理暂行规定,自7月1日起实行。

 5、将公开境外发行上市审核流程和审核进度

  邓舸表示,年来证监会取消了H股发行价格与A股挂钩的要求,将审核内容严格限定为国有股权管理、外资准入政策、股权结构和公司合规制定等形象,审核事项现为13条左右,当前境外核准项目不到20个工作日,目前核准项目18项,融资规模88亿美元。

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